Общее страхование: убыточность премий по отрасли достигла 24,3%

Несмотря на наблюдающийся стремительный рост доли страхования жизни на рынке, по итогам 2017 года общее страхование пока еще занимает превалирующую долю в сфере. Как известно, к видам общего страхования относятся страхование имущества, ответственности, предпринимательских и финансовых рисков, а также некоторые рисковые виды личного страхования. Основной отличительной чертой видов общего страхования является то, что они относятся к рисковым видам страхования и не содержат элементы накопления и инвестиционных доходов.

В течение 2017 года 23-мя компаниями, действующими в отрасли общего страхования, были собраны премии в размере 788,8 млрд. сумов. Данный показатель превышает показатель предыдущего года на 24,5%. Хотя этот показатель намного ниже аналогичного показателя по отрасли страхования жизни, тем не менее, достигнутый темп роста оценивается как достаточно высокий в сравнении с темпами развития экономики страны.

По итогам 2017 года у большинства компаний в отрасли общего страхования наблюдается рост объемов премий. Только у 4 компаний объем премий снизился относительно показателя предыдущего года. Кроме того, в первой тройке лидеров произошло изменение, а именно третью позицию на рынке по объему страховых премий заняло ООО "Gross Insurance", в результате АО "Страховая компания Кафолат" перешло на 4-ю позицию.

В целом по объему премий явными лидерами рынка со значительным отрывом от последующих компаний являются АО "Узагросугурта" (17%) и НКЭИС "Узбекинвест" (16,6%). Последующими двумя компаниями, занимающими 3- и 4-позиции в отрасли являются ООО "Gross Insurance" (10,3%) и АО "Страховая компания Кафолат" (10,2%). Доли остальных компаний в отрасли составляют ниже 8%.

В результате отмеченных выше изменений на рынке, уровень концентрации по лидирующим трем компаниям в отрасли снизился на 7 процентных пункта и составил 43,8%. На первые пять компаний приходится 59,9% премий, что ниже показателя предыдущего года на 2,8 процентных пункта. Уровень концентрации по ТОП-10 компаниям отрасли также снизился на 2,7 процентных пункта и составил 79,9%. Отмечается, что снижение уровня концентрации является положительным результатом наличия условий для свободной конкуренции на рынке.

В отличие от объема страховых премий, объем страховых выплат по общему страхованию резко увеличился в 2 раза и достиг 191,7 млрд. сумов. Это составляет 71% от совокупных выплат по рынку. Около половины выплат по общему страхованию приходится на одну компанию - АО «Узагросугурта». Выплаты по данной компании выросли в 3,2 раза и составили 93,3 млрд. сумов.

В 2017 году у 4 компаний отрасли общего страхования наблюдается сокращение объемов страховых выплат. Вместе с тем у ряда компаний наблюдаются очень высокие темпы роста объемов страховых выплат, которые составляют от 2-х кратного до более чем 6 кратного роста.

В результате показатели концентрации по страховым выплатам в отрасли общего страхования выросли относительно показателей предыдущего года. К примеру, уровень концентрации по первым трем компаниям увеличился на 7,1 процентных пункта и достиг 71,7%. По первым пяти компаниям данный показатель составил 83,6%, что выше показателя предыдущего года на 12,2 процентных пункта. По ТОП-10 компаниям рост показателя концентрации составил 4,5 процентных пункта и составил 95,2%. Доля компаний отрасли не вошедших в ТОП-10 в совокупном объеме страховых выплат составляют ниже 1%.

Значительные темпы роста выплат по некоторым компаниям стали причиной увеличения уровня убыточности страховых премий (соотношение страховых выплат к страховым премиям) по отрасли на 9,2 процентных пункта, который достиг 24,3%. Хотя данный показатель не является высоким в сравнении с показателями страховых рынков развитых стран, он является наивысшим показателям отечественного рынка за последние 6 лет и оказывает ощутимое влияние на некоторые компании рынка. Это связано с тем, что расходы на ведение дел в компаниях нашей страны составляют значительно большую часть совокупных расходов компаний.

В разрезе компаний по итогам 2017 года наибольшие уровни убыточности страховых премий наблюдаются у таких компаний, как АО "Узагросугурта" (69,4%), АО "Страховая компания Кафолат" (29,7%), ООО МСК "Ishonch" (27,3%), АО "Кapital Sug’urta" (25,6%), АО "Alskom" (24,5%).

Департамента финансового анализа и рейтинга
Информационно-рейтингового агентства SAIPRO

06/03/2018